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2006年09月08日上午12:29
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2018年第二季投資展望暨季精選基金
2018/04/01
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股市訊息
》中國經濟轉型新常態,留意金融、消費及創新產業
兩會順利落幕,中國央行長易綱再次強調中國經濟轉型是一種新常態,從過去追求數量型增長轉向追求高品質增長,中國改革朝向高品質發展、創新型國家、製造強國。近期指數雖遇中美貿易戰衝擊,但在基本面體質持續看好之下,若有拉回應積極進場布局。
中美貿易戰短線或對股市造成影響,但中長期不至於太過悲觀,由於中美之間的貿易關係互補性大於競爭性,且中國目前自身內部市場體量越來越大,對外需的依賴相對下降,貿易戰的後續發展仍有待觀察。中長期看,外部壓力會促使中國從產業政策角度加速經濟結構的轉型和改革,相關行業龍頭上市公司的長期發展前景會更加理想。
》台股呈現高檔震盪,然經濟擴張趨勢並未改變
因企業獲利仍成長、經濟擴張趨勢並未改變,通膨上升持續性仍待驗證,預期美國升息政策將採行漸進的角度,股在股市止穩反彈後,目前為震盪向上表現。台股亦隨國際股市表現,美股科技股、半導體股表現相對強勢,仍有助台股延續修正反彈後之震盪向上走勢。近期台股受到國際股市拉回影響,指數亦從高檔回落,但半導體在未來補庫存需求顯現下,產業景氣正向樂觀,尤其高速運算(HPC)、物聯網等商機起飛,研判產業需求與去年一樣強勁,遇拉回可積極進場。
債市展望
》聯準會溫和漸進升息,對債市衝擊有限
聯準會3/20~21利率會議如期升息一碼至1.5%~1.75%,並且維持今年升息三碼的預估不變,未來兩年升息路徑可能加快,聯準會主席鮑爾重申將延續溫和漸進式緊縮政策。在美聯儲上一個升息周期內(2004-2006年),儘管聯邦基準利率上升400個基點,亞洲債券每年仍提供6~7%的穩定回報,受升息影響非常有限,因此持續看好亞洲債市表現。
美國川普總統指示將對中國進口產品課徵關稅,引發兩國貿易戰之擔憂,導致美國公債殖利率持續維持高檔震盪,雖然普遍預期公債殖利率仍有走高的機會,但就全球資金流向而言,追求高息的資金仍然會邁向新興市場債及高收益債等殖利率較高的商品,因此仍舊看好高息商品的後市。
推薦基金
中國A股基金
(RR5)
》
運用GARP策略(價值增長選股策略)審慎選股
》
延聘中國著名法人資產管理公司「嘉實基金管理有限公司」擔任本基金投資顧問
兆豐國際大中華平衡基金
(RR4)
》
運用「股債打分卡」策略,聚焦大中華股債市,運用股債配置降低波動風險
》
延聘中國著名資產管理公司「嘉實基金」擔任本基金投資顧問
目標策略ETF組合基金
(RR3)
》
事先定義風險及波動度,嚴控下檔風險;布局全球ETF,多元化靈活配置
》
延聘歐洲領導級資產管理機構「Amundi東方匯理」擔任本基金投資顧問
電子基金
(RR3)
》
鎖定電子產業或高科技產業投資趨勢
》
均衡布局強勢族群,掌握大型股及中小型股長契機
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依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準」,本風險等級係依基金之類型、投資區域與主要投資標的或產業,由低至高,區分「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險等級報酬。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意投資基金個別的風險。
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高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金投資地區包含新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度之影響。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金得投資中國大陸地區有價證券,投資人須留意中國大陸政經情勢發展對基金投資績效具有顯著影響,部份基金主要投資於全球新興市場國家之公司債券或基金,新興市場之政經情勢轉變可能影響基金績效表現。本基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基金QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。投資人可向本公司及基金銷售機構索取基金公開說明書,或至
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