註1（首次申購者，需檢附文件）：
◎法人：法人登記證明文件正本、負責人之身分證正本及公司全銜印鑑；若為授權開戶，得檢附上述證明文件影本並須加附被授權人之身分證正本。
◎成年人：申購人之身分證正本及印鑑或申購人之身分證影本、本人聲明書、第二證件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件。
◎未成年人／受輔助宣告人：申購人／受輔助宣告人之身分證正本或戶口名簿正本及印鑑；法定代理人（父母親雙方）或輔助人之身分證正本及印鑑。如已離異或身故者，須附戶籍謄本。檢附上述證件影本者須加附申購人／受輔助宣告人及法定代理人／輔助人之聲明書、第二證件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件。
註2（申購人（受益人）與扣款人之身份）：
◎一般書面方式申請定時定額，申購人限扣款人本人、配偶或為扣款人之未成年子女。
◎申購人非扣款人本人者請檢附申購人與扣款人之關係相關證明文件。